ДОМ.РФ совместно с Газпромбанком разместил первые на российском рынке ипотечные облигации устойчивого развития. Выпуск объёмом 29,8 млрд рублей обеспечен социальными и «зелёными» жилищными кредитами, выданными Газпромбанком, и поручительством ДОМ.РФ.
Выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи и вошёл в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке. Он также соответствует Принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, SBP) и Принципам «зелёных» облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и Таксономии «зелёных» проектов (Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1587). Верификация выпуска проведена рейтинговым агентством АКРА.
«Газпромбанк – один из наших ключевых партнёров на рынке секьюритизации, около трети ипотечного портфеля банка секьюритизировано с помощью ИЦБ ДОМ.РФ. Включение в ипотечное покрытие социальной и «зелёной» ипотеки, выданной по программам с господдержкой и по собственным программам Газпромбанка, позволило сформировать выпуск нового для российского рынка типа ипотечных облигаций – устойчивого развития. Планируем и далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объём выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки», – подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке и льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Ещё 35% – это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, жителям сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников предприятий. 7% ипотечного покрытия относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++.
«Группа ДОМ.РФ является одним из крупнейших эмитентов и одновременно, второй год, организатором номер один выпусков ESG-облигаций в России. При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнёров. Данный выпуск расширил линейку ESG-продуктов ДОМ.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 тыс. граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно. Всё это способствует качественному улучшению уровня жизни граждан и уменьшению негативного влияния на окружающую среду», – отметила директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
Критерии отбора кредитов, включённых в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют Концепции социальных облигаций и Концепции зеленых облигаций Ипотечного агента ДОМ.РФ.
Выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи и вошёл в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке. Он также соответствует Принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, SBP) и Принципам «зелёных» облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и Таксономии «зелёных» проектов (Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1587). Верификация выпуска проведена рейтинговым агентством АКРА.
«Газпромбанк – один из наших ключевых партнёров на рынке секьюритизации, около трети ипотечного портфеля банка секьюритизировано с помощью ИЦБ ДОМ.РФ. Включение в ипотечное покрытие социальной и «зелёной» ипотеки, выданной по программам с господдержкой и по собственным программам Газпромбанка, позволило сформировать выпуск нового для российского рынка типа ипотечных облигаций – устойчивого развития. Планируем и далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объём выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки», – подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке и льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Ещё 35% – это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, жителям сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников предприятий. 7% ипотечного покрытия относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++.
«Группа ДОМ.РФ является одним из крупнейших эмитентов и одновременно, второй год, организатором номер один выпусков ESG-облигаций в России. При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнёров. Данный выпуск расширил линейку ESG-продуктов ДОМ.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 тыс. граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно. Всё это способствует качественному улучшению уровня жизни граждан и уменьшению негативного влияния на окружающую среду», – отметила директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
Критерии отбора кредитов, включённых в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют Концепции социальных облигаций и Концепции зеленых облигаций Ипотечного агента ДОМ.РФ.