Экспертные прогнозы СТД «Петрович» в отношении строительной сферы

«Строительная отрасль важна для любого государства», – с этих слов начала свое выступление Елена Азарова, подкрепив их цифрами. Строительство – это 5,2% российского ВВП, а также 10,8% занятых, причем не учитывая смежные отрасли. При этом государство является крупным инвестором. Так, запланированные госрасходы в строительной отрасли – более 20 трлн рублей за 2023-2027 годы, или 14% совокупных доходов федерального бюджета.

Отрасль растет, причем 2023 год прогнозируется как рекордный по объему строительных работ (14,4 трлн рублей при 12,8 трлн рублей в 2022 году). Если измерять отрасль через потребление электроэнергии, то вслед за спадом 2020 года шел рост в 2021 и 2022, причем 2022 характеризовался рекордным потреблением.

Тот же показатель энергопотребления позволяет рассмотреть и то, как отрасль распределена по регионам. Лидером является Центральный федеральный округ (29,6%), за ним следуют Уральский (14,9%), Северо-Западный (14,2%), и Приволжский (12,9%)

Строительство подразделяется на жилищное (6,1 трлн руб.), инженерное (4,3 трлн), промышленное (1,9 трлн), социальное (0,9 трлн) и коммерческое (0,5 трлн). Темой доклада Елены Азаровой стали все сегменты, кроме инженерного строительства.

Жилищное строительство чаще всего измеряется экономистами через показатель ввода жилья в эксплуатацию. И здесь на данный момент сохраняется достаточно хорошая динамика: объем ввода многоквартирного жилья растет при небольшом снижении темпов прироста. Причем лидером прироста стал Дальневосточный федеральный округ с 29% при достаточно низкой базе, а в Центральном округе, наоборот, произошел спад на 10% при большой базе. Схожую динамику показывают и цифры по количеству жилья в работе.

Для строительной отрасли в разных федеральных округах характерны следующие тенденции:

• Центральный: растущий навес предложения в незавершенном строительстве, отрицательная динамика ввода в первой половине 2023 года.

• Северо-Западный: стагнация с высоким риском сохранения данной картины в 2024 году.

• Южный и Северо-Кавказский: наиболее активные округа по темпам запуска новых проектов, могут занять лидирующие позиции по приросту темпов ввода в 2024 году.

• Уральский и Приволжский: устойчивый и динамичный рост, по Уральскому опережающий рост запуска новых проектов.

• Сибирский: динамичный и устойчивый рост как по объему строительства, так и по вводу нового жилья.

• Дальневосточный: взрывной рост жилищного строительства.

Аналитики СТД «Петрович» осуществили исследовательский эксперимент. Предполагая, что цикл работы от анонса объекта до ввода в эксплуатацию в среднем составляет 2 года, текущий ввод жилья аналитики наложили на метры в работе 2 года назад. Продлив этот тренд дальше, они получили прогноз на ввод в ближайший период: существует риск снижения темпов ввода жилья.

Отрасль жилищного строительства по-прежнему сохраняет потенциал консолидации. Топ 10 компаний по квадратным метрам в работе занимает лишь 22%, а по вводу – всего 6%.

Социальное строительство хорошо растет в 2023 году. Существуют три потока: национальные проекты, ФАИП (Федеральная адресная инвестиционная программа, для всей России) и АИП (адресная инвестиционная программа, для регионов).

В рамках национальных проектов было выделено и освоено:

• Медицина: 2,6 трлн руб., 83% ;

• Спорт: 2,0 трлн руб., 65%;

• Образование: 0,8 трлн руб., 77%;

• Культура: 0,1 трлн руб., 65%.

В рамках ФАИП 2022 год был рекордным по объему инвестиций: 1258 млрд руб. при проценте освоения в 78%. АИП, в свою очередь, по Москве и Московской области в 2022 году показала 234,5 млрд руб. при освоении 99%, а по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 36,5 млрд при освоении 98%.

По промышленному строительству планируемый объем прироста в стройке – в 2,5 раза, что ощущается отраслью. В случае же коммерческого строительства стоит рассмотреть тренды для разных типов построек. Так, для торговых площадей это отрицательная динамика по вводу на первое полугодие 2023 года. По бизнес-центрам – схожая ситуация, и не исключено, что проявится тренд на реновацию и перепрофилирование уже построенных площадей. В случае гостиниц также наблюдается невысокий плановый рост. Кроме того, запланировано достаточно масштабное строительство складов, вызванное изменением логистических цепочек.

«Петрович» во второй раз представил «Индекс многоквартирного дома», то есть инфляции стоимости квадратного метра. Он основывается на соотношении стоимости материалов в квадратном метр, и в 2023 году по прогнозу составит 5,5% при 21% в 2022.